Acteur majeur du retournement en France, Walter Butler a connu une année 2015 très attractive.
Il livre à Option Droit & Affaires son analyse du marché français de la restructuration et ses récentes évolutions.
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Option Droit & Affaires – mars 2016
Chef d’entreprise, investisseurs, conseils, mandataire de justice : tous sont d’accord pour dire qu’une nouvelle vague de restructuration d’entreprises se prépare, dans l’énergie comme dans le digital. L’exemple du retournement de Meilleurtaux.com prouve toutefois qu’une entreprise peut rapidement retrouver la croissance à condition de savoir réduire les sources de complexité et réinventer régulièrement son business model. Bienvenu dans l’ère du retournement permanent.
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Table ronde restructuration – janv. 2016
Butler Capital Partners annonce avoir cédé sa participation majoritaire dans le groupe ADIT à Weinberg Capital Partners
Le groupe ADIT, fondé par son Président, Monsieur Philippe Caduc, est le leader de l’intelligence économique en France. En février 2011, Butler Capital Partners a acquis le contrôle du groupe auprès de l’Agence des Participations de l’Etat qui détient toujours une participation dans le groupe.
Le groupe a depuis connu une expansion importante tant en Europe qu’à l’international et a diversifié son offre. Entre 2010 et 2015, le chiffre d’affaires et les effectifs du groupe ont progressé de 50% et le résultat d’exploitation a été multiplié par près de 3 fois.
Butler Industries entre au capital d’ESP Consulting, start-up française leader sur le marché de la science appliquée au sport.
Butler Industries annonce son entrée au capital, à hauteur de 10%, d’ESP Consulting, entreprise innovante française, leader dans le domaine des sciences appliqués au sport, spécialisée dans l’étude et l’analyse, aux moyens de dispositifs scientifiques et technologiques, des performances sportives et du mouvement humain.
Créée en Juillet 2008, ESP Consulting rassemble un bureau d’étude et une clinique spécialisée dans le sport ainsi qu’un centre d’entrainement sportif. Un palier a été franchi depuis, avec l’ouverture en septembre 2015 d’un laboratoire de 1300 mètres carré. ESP Consulting réalise aussi bien des diagnostics du mouvement humain que des effets des nouvelles technologies sur la mécanique humaine.
Grâce aux services proposés par ESP Consulting, les sportifs peuvent, au moyen de différents dispositifs technologiques tels que des micro-capteurs, des radars de vitesse, des cellules photoélectriques ou encore de la modélisation en 3D, avoir accès à des analyses bio mécaniques et de mouvement ultra-précises, et améliorer ainsi leurs performances ou corriger des gestes potentiellement traumatisant pour le corps. ESP Consulting apporte ainsi des solutions de diagnostic ultra-personnalisés et donne accès à des données permettant d’améliorer de manière significative les thérapies mises en œuvre pour la rééducation suite à des traumatismes ou des blessures.
Les données recueillies par ESP Consulting sont par ailleurs exploiter, en collaboration avec les professionnels du sport et les industriels, pour développer des accessoires sportifs (raquettes,…) ou de la vie courante (sièges automobile) afin de les rendre plus adaptés, en termes d’ergonomie, aux contraintes de la mécanique du corps humain.
Walter Butler, Président de Butler Industries a déclaré :
« Nous sommes ravis de pouvoir investir dans ESP Consulting qui est une véritable pépite française qui a su développer des services et technologies innovants dans le domaine de la santé et du sport. ESP Consulting intervient sur un secteur d’avenir qui regorge d’applications potentielles que ce soit dans le domaine du sport professionnel que dans le secteur de la santé grand public. Nous souhaitons accompagner son développement sur le long terme et lui donner les moyens d’être un acteur incontournable sur son marché. »
L’entrée au capital de Butler Industries permettra à ESP Consulting d’accélérer son expansion en France et à l’international, et de devenir rapidement le premier groupe de référence dans les sciences au service du sport en Europe.
Butler Industries annonce la reprise de l’ensemble des actifs de la société Altilans, acteur majeur de la vidéo protection professionnelle.
Cet investissement a été réalisé par ATS Sécurité Privée, filiale de Butler Industries.
Créée en 2008, Altilans est spécialisée dans la commercialisation, l’installation et la maintenance complète de systèmes de vidéo protection pour des clients professionnels appartenant principalement au monde de la grande distribution. Bénéficiant d’une renommée certaine pour la qualité de ses produits et le savoir-faire de ses équipes techniques, la société a vu son chiffre d’affaires dépasser les 10 millions d’euros en 2013. Altilans est aujourd’hui présente dans la plupart des régions de France pour aider ses clients dans leur lutte contre la démarque inconnue et leur recherche de sécurité.
Les sociétés Altilans et ATS Sécurité Privée, filiale de Butler Industries, opèrent sur des marchés semblables, à savoir la location d’équipements de sécurité et les prestations de services associés (maintenance, installation…). La similitude des offres et produits proposés par ces deux entités, ainsi que la présence de partenaires financiers communs (leasers), permettra de pérenniser le fonds de commerce d’Altilans en assurant une continuité de l’exploitation et en permettant la mise en place de synergies nouvelles comme le partage de compétences et de produits. ATS sécurité privée entend renforcer le positionnement d’Altilans dans un secteur porteur en mettant en avant la qualité de son service et de son matériel, pour doter ainsi la société d’un avantage comparatif solide et durable dans un secteur très compétitif.
La reprise constitue une nouvelle manifestation de l’intérêt de Butler Industries pour le secteur des technologies appliquées à la sécurité. En effet, depuis 2012, Butler Industries a effectué plusieurs acquisitions dans ce secteur :
L’ensemble de ces sociétés ont été regroupées au sein du groupe BST, Butler Safe Technologies, dont la particularité est de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception de produits à leur distribution et maintenance. Le groupe est ainsi spécialisé dans l’innovation technologique appliquée à la sécurité de l’entreprise (marchés du contrôle d’accès biométrique et de la vidéosurveillance) et à la sécurité de la personne (marchés du défibrillateur avec le DOC® – Défibrillateur Opérationnel Connecté – et de la téléassistance médicale). Le développement de ce groupe s’est également opéré au-delà des frontières européennes via la création de filiales et la prise de participation dans des sociétés au Brésil et en Asie. BST compte aujourd’hui près de 12 000 entreprises clientes, dont plus du tiers en Allemagne.
Dans les locaux du cabinet Archers, huit spécialistes de la restructuration ont confronté leurs expériences et leurs points de vue à l’occasion d’une table ronde animée et teintée d’optimisme.
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Butler Industries annonce la finalisation de la reprise de NextiraOne France, le leader indépendant de l’intégration de solutions Réseaux et Télécoms à destination des entreprises.
Butler Industries reprend l’ensemble des actifs de NextiraOne France, de ses filiales (NextiraOne Antilles-Guyane, NextiraOne Réunion, Clemessy Télécommunications) ainsi que les actifs de NextiraOne Experts. Les 1.386 salariés du Groupe, qui réalise 250 M€ de CA sont maintenus dans leur emploi.
La reprise par Butler Industries signe la renaissance d’une entreprise qui s’est profondément transformée depuis plus de 10 ans pour devenir aujourd’hui l’acteur indépendant de référence dans le domaine du numérique pour les entreprises en France. Butler Industries veut faire de NextiraOne le socle de consolidation du marché des services télécoms & réseaux en France et continuer à développer l’entreprise en investissant dans :
Philippe Hedde, Directeur Général de NextiraOne France a déclaré :
« Nous nous réjouissons de rejoindre Butler Industries. C’est un véritable nouveau départ pour NextiraOne France et ses 1,386 salariés. Son projet repose sur une vision de long terme et des bases solides qui assurent la pérennité de l’entreprise et qui nous permettront de poursuivre notre développement et renforcer notre engagement auprès de nos clients. »
Walter Butler, Président de Butler Industries a déclaré :
« NextiraOne est une entreprise que nous connaissons depuis 15 ans. Elle dispose d’une très forte compétence technologique reconnue par ses clients et se trouve au coeur des mutations technologiques liées à la digitalisation de l’économie. Nous allons accélérer cette dynamique pour faire de NextiraOne un acteur majeur des infrastructures technologiques de demain »
A propos de NextiraOne France
NextiraOne France est une entreprise de services du numérique (ESN), passionnée de technologie, qui conçoit, intègre, déploie et exploite des solutions IT pour plus de 20.000 clients du secteur privé et public. Grâce à son expertise de pointe dans le domaine des data centers, centres de contacts, de la ToIP et du collaboratif, des infrastructures réseaux sécurisées, NextiraOne aide ses clients à transformer leurs organisations, rendant simple ce qui est complexe.
Avec son siège à Paris, NextiraOne France est présent en métropole (18 agences – 44 implantations) et en Océan Indien, aux Antilles et en Guyane et compte près de 1400 employés, dont plus de 850 experts qualifiés.
Butler Industries a été désigné repreneur des actifs de la société ISODEV, plate-forme de financement des PME-TPE.
La société ISODEV, créée en 2012, était l’un des pionniers du financement alternatif des PME-TPE, avec la mise en place de près de 2000 prêts accordés sur 10.000 dossiers étudiés depuis sa création pour un montant de 80 millions d’euros.
En moins de trois ans, ISODEV était ainsi devenu le leader du financement alternatif des PME-TPE en France avec une offre de Prêts Participatifs de 50.000 à 150.000 euros, distribués en partenariat avec des réseaux bancaires et de courtiers indépendants.
En reprenant la marque ISODEV et son savoir-faire unique en matière de commercialisation de prêts alternatifs aux PME-TPE, Butler Industries soutient le lancement d’un nouvel acteur visant à accompagner les PME-TPE dans leurs projets d’investissements ou de développement aux côtés de leurs partenaires bancaires traditionnels. Butler Industries entend ainsi développer une activité de financement de projets pérenne en France puis en Europe à même de proposer aux PME-TPE des prêts de 50.000 à 500.000 euros.
Butler Industries compte faire bénéficier la nouvelle structure ISODEV de sa longue expertise dans la structuration de dettes et son savoir-faire spécifique dans l’analyse crédit en s’appuyant sur son activité de leasing « petits tickets » présente dans 10 pays européens ainsi que sur ses activités de crédit gérant plus de 300 M$ d’encours.
Walter Butler, Président de Butler Industries, a déclaré :
« ISODEV a réussi ces dernières années, malgré ses difficultés, à bâtir une expertise dans la commercialisation de prêts participatifs qui constitue un atout majeur pour développer une offre pertinente de crédit alternatif pour les entreprises ayant des projets de développement. Nous sommes ravis de pouvoir donner un nouvel élan à cette initiative importante dans le domaine du financement de l’économie réelle. »
Butler Capital Partners annonce avoir finalisé la cession du groupe ANOVO à Ingram Micro avec lequel il était en négociation exclusive depuis Juin 2014.
Ces trois dernières années Butler Capital Partners et une équipe de management en grande partie renouvelée ont réalisé une profonde transformation du groupe.
Avec un chiffre d’affaires 2014 de 350 millions d’euros et un effectif de 5100 collaborateurs répartis dans onze pays dans le monde, le groupe ANOVO s’affirme comme le leader mondial des services de réparation, reconditionnement et logistique retour des produits de télécommunication fixe et mobile.
Coté à la bourse de New York et présent dans 39 pays avec 21 800 employés, Ingram Micro est le premier distributeur mondial de produits électroniques et réalise un chiffre d’affaires de 42.6 milliards de dollars.
Butler Capital Partners s’est vu décerné par l’Association pour le Retournement des Entreprises, le prix Ulysse 2015 du meilleur retournement d’entreprise effectué au cours de l’année 2014 pour son travail réalisé sur Anovo, leader européen de la gestion durable du cycle de vie des produits technologiques.
Récompensant la réussite de la stratégie de retournement mise en oeuvre par le fonds d’investissement et par le management de l’entreprise, la remise de ce prix vient saluer trois années de travail qui ont permis à l’entreprise, dont la reprise a constitué en 2011 la plus importante reprise d’entreprise en dépôt de bilan de ces dix dernières années, de renouer avec la croissance et la rentabilité.
Repris par Butler Capital Partners, dont le projet avait été soutenu par 80% des salariés, Anovo a connu un redressement rapide, et a vu ses effectifs passer en trois ans de 4000 à 5100 salariés et son chiffre d’affaires de 250 millions d’euros à plus de 350 millions d’euros.
Aujourd’hui Anovo, qui est présent sur 23 sites sur 3 continents, est dirigée par François Lacombe accompagné d’une équipe quasi totalement remodelée qui a assuré le redressement du Groupe.
Aujourd’hui en plein essor, Anovo a été approché fin 2014 par le groupe industriel Ingram pour un rapprochement qui devrait se conclure en début d’année 2015.