La maison Pierre Hermé reconfigure son capital. La pâtisserie haut de gamme, connue notamment pour ses macarons, s’allie à Butler Industries en tant qu’actionnaire majoritaire. L’investisseur industriel, qui finance l’opération entièrement equity, prendrait environ les deux tiers du capital, selon l’AFP. Il offre ainsi une porte de sortie à LOG Investment, la holding d’investissement du groupe L’Occitane, qui avait acquis une position minoritaire en 2015, avant de prendre le contrôle quatre ans plus tard. Le chef, sacré meilleur pâtissier au monde en 2016, conserve quant à lui sa participation. Fondée en 1997, l’entreprise s’est fortement développée en Asie, notamment au Japon où elle réalise près de 40 % de ses recettes. Elle compte aujourd’hui une soixantaine de points de vente, essentiellement en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Asie, lui permettant d’approcher les 100 M€ de chiffre d’affaires. Celui-ci était de 50 M€ en 2015.

Le groupe, qui emploie près de 500 salariés, devrait encore étendre son réseau dans l’Hexagone et à l’étranger, en misant notamment sur les gares et les aéroports. Des partenariats avec des hôtels de luxe sont également à l’étude, tandis que les ventes en ligne, qui ont triplé depuis le début de la crise sanitaire, devraient poursuivre leur croissance.

Butler Industries : Walter Butler, Laurent Parquet, David Movahhedi • Conseils investisseur : due diligences : financière : Eight Advisory (Shafik Hosni, Louis Aucomte, Arthur Lantier), juridique : KPMG (Xavier Houard, Albane Eglinger, Florence Olivier) ; juridique : BDGS (Antoine Bonnasse, Jérôme du Chazaud, Yaelle Cohen) • Conseils cédant : financier : CFI France – Athema (Jean-Marc Teurquetil, Laetitia Ep, Charles Watelet) ; VDD financière : PwC (Philippe Serzec, Rachel Aoust) ; juridique : Steering Legal (Nuno de Ayala Boaventura, Agathe Martin)

Source: Capital Finance